Apesar da derrota em Alcácer-Quibir, D. Sebastião sobrevive e regressa. Humilhado em solo marroquino, o jovem rei decide, então, direcionar a expansão do seu reino para Espanha. Através de acordos e alianças estratégicas, o ambicioso rei português afasta D. Felipe do trono e é coroado monarca do reino ibérico unido na escadaria da catedral de Toledo, dando, assim, sequência ao seu plano de conquista. No entanto, o necessário entendimento do Desejado com os marroquinos abriu uma ferida profunda entre o rei e a igreja, que o quer depor a todo o custo, acusando-o de heresia. Longe de estar acabado, D. Felipe, continua a movimentar-se nas sombras e a exercer a sua influência junto de Roma e do Papa.

Enquanto D. Sebastião prepara o seu casamento, por forma a cimentar o seu poder e influência num reino ibérico único e impor-se numa Europa mergulhada na reforma da igreja, muitos são os obstáculos que vai ter que enfrentar para provar que não alterou os seus princípios.