Forge Valley.
 Um local inóspito, de penedias fustigadas pelo vento e charnecas sombrias e desoladas, é subitamente perturbado pela construção de uma barragem.
 Charles Weightman, um engenheiro de Hampshire, tem a ingrata missão de supervisionar a inundação do vale no norte da Inglaterra.
 As dúvidas quanto aos motivos e à integridade da Companhia das Águas surgem no espírito de Weightman, hostilizado pelos habitantes locais, que apenas encontra algum consolo na figura de Mary Latimer, a mulher que regressou àquelas paragens para zelar pela irmã demente.
 No pico do Inverno, as águas sobem em Forge Valley e é agora claro que o dilúvio provocado pelo homem não pode ser evitado pelos habitantes nem por Weightman, o relutante agente da destruição.