"Após uma longa e cansativa viagem de comboio pela Sicília, Alberto Caeiro e o seu estranho companheiro de viagem chegam a uma aldeia da costa Sudoeste da ilha, com a intenção de visitar Filippo, um velho escultor de quem ouviram falar.

Entre Caeiro e este carrancudo artista-camponês siciliano, que esculpe cabeças nas pedras e nas árvores da sua quinta com vista para o Mediterrâneo, estabelece-se um diálogo singular, fio condutor deste assombroso encontro numa terra de lavradores e pescadores. Sob o sol ardente da Sicília, os dois viajantes entram num mundo labiríntico de contos e crenças ancestrais, percorrendo os caminhos estreitos que separam a realidade da ilusão."