Na sequência da Saga do Anjo Negro, a X-Force perdeu um membro, mas ganhou outro... e quando Psylocke e Fantomex são raptados para o Extramundo pelo irmão de Psylocke, o Capitão Bretanha, para que Fantomex seja julgado pela sua decisão de matar Apocalipse, os mutantes terão de aceitar uma aliança com o Corpo dos Capitães Bretanha para tentar salvar o Omniverso de um inimigo subtil e destruidor. 

E, na segunda história, que decorre durante o evento A Essência do Medo, um grupo de radicais religiosos acredita que a destruição que ameaça o mundo é um sinal de Deus, e decide salvar a humanidade do Diabo... matando o máximo possível de pessoas! Wolverine e a sua equipa secreta de mutantes assassinos tem de descobrir quem é o responsável pelos ataques suicidas que assolam o planeta. 

Reúne os números #20-24 e #19.1 de Uncanny X-Force (Uncanny X-Force: Otherworld) e Fear Itself: Uncanny X-Force #1-3.