Dezembro de 1500. Junto às muralhas do castelo de Montguerlhe, sob a lua glacial, jaz uma jovem de cabelos compridos e sujos. Está ensanguentada e inconsciente. Como ousou resistir à cobiça do senhor daquelas terras, François de Chazeron, este mandou enforcar o marido assim que a boda terminou, violou-a, espancou-a e marcou-a com um ferro em brasa. Depois, mandou-a lançar aos lobos. Todos a crêem morta, mas os os lobos não tocarão em Isabeau. Ela é dos seus. Escondida na floresta, à frente da sua alcateia, uma só palavra lhe ocupa o espírito: Vingança!
 Isabeau, soberba e comovente, endurecida pela vida mas de coração generoso, transporta-nos numa história que viaja dos subterrâneos de uma fortaleza de Auvergne à casa de uma criança que virá a ser Nostradamus, da busca da pedra filosofal às histórias de lobisomens, da Corte dos Milagres, com os seus renegados do mundo, à de Francisco I, frequentada por Da Vinci…