Evie Sage nunca se sentiu tão feliz como assistente do Vilão. Quem haveria de dizer que seria assim tão gratificante trabalhar para um Senhor do Mal escandalosamente atraente? (Mas não falemos nisso, pode ser mau para a imagem dele.) Ainda assim, o ramo da maldade é muito exigente, as forças do bem são irritantemente persistentes e, de momento, o patrão de Evie não se encontra no escritório.
Rennedawn corre um grande perigo, e todos os sinais - até os de Kingsley - apontam para uma catástrofe iminente. Há algo de peculiar a acontecer à magia do reino, e isso deixou a mansão do Vilão vulnerável a todos os seus inimigos.
Evie tem pela frente um enorme desafio: proteger o covil do Vilão, o seu trabalho obscuro e talvez até o próprio reino. Para isso, terá de adquirir novas aptidões, como traição, luta com adagas e conspiração com o inimigo. E é tudo tão… divertido!
Mas o que é que se pode esperar quando a assistente do Vilão está prestes a tornar-se a sua aprendiz?