Estamos em 1924 e Mark Bloomberg, um desiludido pintor londrino, chega a Jerusalém para se encarregar de uma comissão de propaganda. Quando Bloomberg e a sua mulher, Joyce, testemunham involuntariamente o homicídio de um proeminente judeu ortodoxo perto da sua casa, envolvem-se numa investigação que se transformará num teste ao seu casamento e aos seus ideais. Joyce, uma norte-americana de ardentes ideias sionistas, é arrastada para uma estranha relação com Robert Kirsch, o oficial da polícia britânica que investiga o caso, enquanto Mark, seduzido pela luz do deserto, tenta captar na tela a complexa realidade da região. Um romance luxuriante e arrebatador. Uma intriga intensa onde o amor se revela uma força tão poderosa quanto a política.