A Cátia adora ouvir as histórias da mãe. Mas a Dona Merlina só tem tempo para as contar quando está a preparar uma sobremesa. Quando vai para a cozinha, a menina segue-a feliz. Senta-se no seu lugar preferido, prestando atenção ao que ela diz. A magia está prestes a acontecer. A Dona Merlina usa qualquer coisa que tem à frente para inventar as histórias.

É assim que surge a Tarancula, uma aranha que gosta de ir à escola, a Ednuna, uma menina xilofterista que toca bateria e xilofone, a Doroteia, uma pata que quer ser cão de guarda, a Casolda, uma casa que se ri às gargalhadas porque a chuva lhe faz cócegas, a Margarida, uma vaca que está sempre a fugir de casa para ir tomar banho no mar e o Pincento e a Pincenta, que vieram de outro planeta para construírem fábricas de gomas deliciosas.