Candidato a um emprego numa velha loja de miudezas, o jovem Mafaldo Limparrim  desloca-se a um local chamado Poço Redondo, vila suburbana de montanha conhecida pelos seus maus ares, para conhecer o seu idoso e irrequieto patrão. Contaminado logo desde o primeiro minuto, acabará por retirar-se à socapa após uma vigorosa familiarização com algumas especialidades e personagens locais. Diversas circunstâncias, contudo, ditarão o sucessivo regresso de Mafaldo Limparrim à peculiar vila, sempre acompanhado por um crescendo de personagens cada vez mais ilustres. Uma capela muito estranha, um anjo da guarda incompetente, uma amante, autarcas, monarcas, viscondes e figuras do clero, entre outros, compõem um quadro epicamente paroquial que terá o seu termo com a revelação duma história antiga após a qual, como todos sabem, o mundo jamais voltou a ser o mesmo.