O jovem Leonardo da Vinci anseia vir a ser alguém no mundo das artes e, com esse fim, consegue tornar-se aprendiz de um conhecido artista de Florença. Cedo, porém, vê as suas expectativas defraudadas, pois o mestre relega para segundo plano todo e qualquer ensinamento e faz de Leonardo um mero moço de recados. Por isso, quando, num improvisado jogo de futebol de rua, o seu amigo Sandro (que ficará para a História como Botticelli) se magoa num braço, Leonardo não deixa escapar a oportunidade e oferece-se para ajudar o infeliz pintor, a quem a poderosa família Medici havia encomendado um retrato a óleo. É neste contexto que Leonardo descobre involuntariamente os planos para uma terrível e misteriosa máquina e se vê arrastado para uma obscura teia de morte e intriga...