Na casa de Hélio, deus do sol e o mais poderoso dos titãs, nasce uma criança. Circe é uma menina estranha: não parece ter herdado o enorme poder do pai, nem a beleza estonteante de mãe, a ninfa Perseide. Deslocada entre deuses e os seus pares, os titãs, Circe procura companhia no mundo dos homens, onde descobre que possui o poder da feitiçaria, capaz de transformar os seus rivais em monstros e de aterrorizar os próprios deuses.

Sentindo-se ameaçado, Zeus decide desterrá-la para uma ilha deserta, onde Circe aprimora as suas habilidades de feiticeira, domando perigosas feras e cruzando-se com as mais famosas figuras de toda a mitologia grega: o engenhoso Dédalo e Ícaro, seu filho, a sanguinária Medeia, o terrível Minotauro e, é claro, Ulisses. 

Mas os perigos são muitos para uma mulher condenada a viver sozinha. Para proteger o que mais ama, Circe deverá usar toda a sua força e decidir, de uma vez por todas, se pertence ao reino dos deuses, onde nasceu, ou ao dos mortais, que ela aprendeu a amar.