"Nunca te aproximes das profundezas da floresta, onde muitos perigos espreitam e poderão capturar a tua alma."
Serafina nunca teve motivos para desobedecer ao pai e aventurar-se para além da propriedade de Biltmore, com muito para explorar, apesar de ter sempre de ter cuidado para nunca ser vista. Nenhuma das pessoas ricas que aí habitam sabem da existência de Serafina; ela e o seu pai, o caseiro da herdade, vivem secretamente na cave há muito tempo.
Mas quando as crianças da propriedade começam a desaparecer, apenas Serafina sabe quem é o criminoso: um homem assustador com um manto negro que percorre os corredores de Biltmore durante a noite. Não tendo saída, Serafina arrisca tudo quando se junta a Braeden Vanderbilt, o jovem sobrinho dos proprietários de Biltmore, para descobrir a verdadeira identidade do Homem do Manto Negro... antes que todas as crianças desapareçam.
Esta demanda levará Serafina até à floresta que aprendera a temer, onde descobre uma magia há muito esquecida, ligada à sua identidade. Para salvar as crianças, Serafina terá de procurar as respostas para completar o puzzle do seu passado.