Os Perestrelo fogem para o Porto, onde alugam uma casa e refazem a sua vida. Valentim procura a antiga namorada, mas ela assusta-se e foge dele a sete pés. Destroçado, vagueia pela cidade e conhece a misteriosa Diana, que toma de assalto o seu coração. Só que a Mãe cansa-se de o avisar: "o amor faz-te mal, Valentim!" Entretanto, Mil-Homens, o caçador de vampiros, descobre que eles estão na cidade; e a caçada continua. Finalmente, chega a casa dos Perestrelo uma encomenda, sem remetente. Lá dentro, vinha uma caixa de música. Deram-lhe corda e ouviram uma estranha canção: "Mundo de Lá, mundo de Lá / há outro mundo, olá se há".